1962년 L.A. 인근의 산 쿠엔틴 교도소. 두 명의 수감자가 앙상블을 이뤄 뛰어난 재즈 색소폰 연주를 들려준다. 재즈 신의 훌륭한 연주자로 인정받던 아트 페퍼와 프랭크 모건이다.
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